股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技
债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调整公司债券
第一次临时受托惩服务务证据
（2025 年度）
债券受托惩办东谈主
二〇二五年一月
遑急声明
本证据依据《公司债券刊行与交往惩办方针》《对于上海奕瑞光电子科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券之债券受托惩办公约》（以下简称
“《受托惩办公约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行
可调整公司债券召募透露书》（以下简称“《召募透露书》”）等干系规则，由
本次债券受托惩办东谈主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。
中金公司对本证据中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉静考证，也
不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何责
任。
本证据不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举倡导，投资者应答干系
事宜作念出沉静判断，而不应将本证据中的任何内容据以行动中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本证据所进行的任何行动或不行动，中金公
司不承担任何连累。
中国海外金融股份有限公司行动上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简
称“奕瑞科技”、
“刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调整公司债券（债
券简称：
“奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、
主承销商和受托惩办东谈主，捏续密切体恤对债券捏有东谈主权力有紧要影响的事项。根
据《公司债券刊行与交往惩办方针》
《公司债券受托惩办东谈主执业步履准则》
《可转
换公司债券惩办方针》等干系规则、本次债券《受托惩办公约》的商定以及刊行
东谈主于 2024 年 12 月 28 日清楚的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于变更公
司称号、注册地址、注册成本及变嫌公司轨则的公告》，现就本次债券紧要事项
证据如下：
一、本次债券注册简略
本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通
过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时鼓舞大会审议通过，
鼓舞大会决议有用期至 2023 年 2 月 14 日。
中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于快活上海奕瑞光电子科技股份
有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同
意公司向不特定对象刊行可调整公司债券的注册苦求。
二、“奕瑞转债”基本情况
（一）债券称号：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券。
（二）债券简称：奕瑞转债。
（三）债券代码：118025。
（四）债券类型：可调整公司债券。
（五）刊行范畴：东谈主民币143，501.00万元。
（六）刊行数目：14，350，100张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可调整公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。
（九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、
第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息的期限和神气
本次可转债继承每年付息一次的付息神气，到期璧还未偿还的可调整公司债
券本金并支付临了一年利息。
（1）计息年度的利息盘算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权
登记日捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率。
（2）付息神气
①本次可转债继承每年付息一次的付息神气，计息肇始日为本次可转债刊行
首日（2022年10月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求调整成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债捏有东谈主所得到利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行完结之日（2022年10月28日，T+4日）满六
个月后的第一个交往日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交往日；顺缓期间付息款项不另
计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为499.89元/股，现时转
股价钱为162.64元/股。
（十三）信用评级情况：本次可调整公司债券经东方金诚海外信用评估有限
公司评级，把柄东方金诚海外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券信用评级证据》（东方金诚债评字
【2022】0249号），刊行东谈主主体信用评级为AA，评级预测为褂讪，本次可调整
公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚海外信用评估有限公司出具
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年依期追踪评级报
告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级保管刊行东谈主主体信
用等第为AA，评级预测为褂讪，同期保管“奕瑞转债”信用等第为AA。
（十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司行动本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东谈主，捏续密切体恤
本期债券对债券捏有东谈主权力有紧要影响的事项。把柄《惩办方针》、《干事步履
准则》等规则及《受托惩办公约》的商定，现就本期债券紧要事项证据如下：
（一）对于变更公司称号
为进一步落实公共化和专科化愿景，更好地推动公司集团化惩办程度，阐扬
集团公司的资源集合上风，引发子公司之间业务协同效应，把柄公司策略盘算以
及筹划发展需要，公司拟将华文称号“上海奕瑞光电子科技股份有限公司”变更为
“奕瑞电子科技集团股份有限公司”，英文称号由“iRay Technology Company
Limited”变更为“iRay Group”（最终以阛阓监督惩办部门核准的称号为准）。
公司证券简称及证券代码保捏不变。
本次公司称号变更合乎公司策略发展需要，公司主买卖务、发展地点等均不
发生变化，不会对公司坐褥筹划行为产生不利影响，也不存在毁伤公司和举座股
东利益的情形，合乎《公国法》《证券法》等法律、法例及《公司轨则》的干系
规则。
（二）对于变更公司注册地址
鉴于公司总部及研发中心项地址位于上海市浦东新区环桥路 999 号，已通过
房屋安全断然，故拟将注册地址由“上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202
室”变更为“上海市浦东新区环桥路 999 号”。
公司总部及研发中心将有用进步公司研发智力，加快科技着力的滚动，增强
公司产物和技能实力，提高公司的中枢竞争力，清静和扩大技能和服务的上风，
为公司进步捏续筹划智力提供切实保险。
（三）对于变更公司注册成本
月 19 日至 2024 年 6 月 6 日历间，“奕瑞转债”累计转股数目 8 股，公司股份总和
由 101，998，932 股增多至 101，998，940 股。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届
董事会第三次会议、2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通过
了《对于公司 2023 年年度利润分配及成本公积转增股本决策的议案》。本次方
案扩充完毕后，公司股份总和将由 101，998，940 股增多至 142，728，932 股。本次转
增股份已于 2024 年 6 月 17 日上市畅达，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 11
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清楚的《奕瑞科技 2023 年年度权
益分配扩没收告》
（公告编号：2024-038）。公司于 2024 年 6 月 27 日完成了 2021
年甩手性股票激励谋划初次授予部分第二个包摄期第二次包摄的股份登记责任，
该部分股票已于 2024 年 7 月 4 日讲求上市畅达。本次包摄的股票数目为 59，682
股股份。本次包摄完成后，公司股份总和由 142，728，932 股增多至 142，788，614
股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）
清楚的《奕瑞科技对于 2021 年甩手性股票激励谋划初次授予部分第二个包摄期
第二次包摄的包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2024-043）。公司于近
期完成了 2021 年甩手性股票激励谋划初次授予部分第三个包摄期及预留授予第
二个包摄期第一次包摄的股份登记责任，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日讲求
上市畅达。本次包摄的股票数目为 274，204 股股份。本次包摄完成后，公司股份
总和由 142，788，614 股增多至 143，062，818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11
月 30 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清楚的《奕瑞科技对于 2021
年甩手性股票激励谋划初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄
期第一次包摄的包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）。 至此，
公 司 股 份 总 数 由 101，998，932 股 变 更 为 143，062，818 股 ； 公 司 注 册 资 本 由
（四）对于变嫌《公司轨则》部分要求
统一公司上述变更公司称号、注册地址、注册成本的骨子情况，并把柄中国
证监会《上市公司轨则率领》、上海证券交往所《上海证券交往所科创板上市公
司自律监管率领第 1 号——循序运作》等相关法律法例及循序性文献的规则，对
《公司轨则》相应要求进行了变嫌。
四、受托惩办东谈主本质的职责
中金公司行动本次债券的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，本质
债券受托惩办东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了交流，把柄《公
司债券受托惩办东谈主执业步履准则》的相关规则出具本临时受托惩服务务证据。中
金公司后续将密切体恤刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有
东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格本质债券受托惩办东谈主职责。
特此提请投资者体恤本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出沉静
判断。
特此公告。 （以下无正文）
（本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整
公司债券第一次临时受托惩服务务证据（2025 年度）》之盖印页）
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